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国家电投成功设立境外中期票据计划并完成首次提取发行
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722日,国家电投成功完成5年期10亿美元高级无抵押债券定价,本次发行是在国家电投710日设立的30亿美元境外中期票据计划下的提取发行。721日,公司与来自亚太和欧洲近80家国际机构进行了多场电话会议,在近期香港第三波疫情爆发、国际形势复杂多变的背景下,本次交易受到投资者的热烈追捧和踊跃参与,最终定价于T5+138基点,票面利率1.625%,较初始价格收紧幅度高达52个基点,实现超额认购倍数4.6倍。最终账簿获得来自144家专业投资机构的支持,共收获订单帐簿46亿美元。最终分配帐簿中,亚洲占比91%、欧洲占比9%。投资者类型为基金管理公司52% ,银行30%,私人银行和其他机构18%

 

本次美元债发行实现负新发行溢价达12基点,最终定价显著低于可比企业二级市场债券交易水平。本次发行成功把握住了疫情以来的市场有利窗口,创下了有史以来中资电力央企最低发行成本,以及有史以来电力企业发行中的单一年期最大规模,为未来公司境外发行创立了新的标杆。    此次债券发行由国家电投注册于BVI的全资子公司SPIC MTN Company Ltd.(“国家电投中期票据计划有限公司”)作为发行人,由国家电投提供无条件、不可撤销担保,债项评级为A2/A(穆迪/惠誉)。此次发行的联席全球协调人为工银国际、中银国际和摩根大通,其他联席账簿管理人为交银国际和美银证券。

 

责任编辑:杜玉


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